刚刚,集体异动!一则消息引爆,人形机器人领域还有哪些投资机会呢?

糖心vlog中国 热点 2024-12-10 1 0

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  人形机器人概念股,涨势凶猛!

  今日(12月10日),虽然大盘指数涨幅有所回落,但盘面上仍有不少看点,PEEK材料、人形机器人概念、Sora概念、智谱AI、多模态AI等纷纷走强。

  其中,人形机器人概念股持续获得资金追捧,截至下午14时左右,人形机器人板块指数涨幅超过6%,奋达科技、爱仕达、鸣志电器、柯力传感、拓邦股份等近20只个股涨停或涨超10%。自11月29日以来,Wind人形机器人指数连续8个交易日上涨,其间涨幅超过24%。而从9月24日本轮A股行情启动以来,Wind人形机器人指数涨幅接近90%。

刚刚,集体异动!一则消息引爆,人形机器人领域还有哪些投资机会呢?

  近段时间以来,特斯拉一直在频繁发布其人形机器人Optimus的研发进展。北京时间12月10日凌晨,特斯拉又在社交媒体上发布了一段视频,展示Optimus在复杂地形上行走,步态流畅。

  当前,越来越多的分析师表示看好人形机器人的未来前景。花旗全球洞察分析师Wenyan Fei大胆预测称,到2050年,人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元。

  接下来,人形机器人领域,还有哪些投资机会呢?

  人形机器人概念股“受宠”

  最近几天,在A股市场上,人形机器人概念股持续获得资金追捧。12月10日,人形机器人概念股再度掀起涨停潮,截至下午14时左右,中研股份、奋达科技、爱仕达、鸣志电器、柯力传感、拓邦股份、三丰智能等近20只个股涨停或涨超10%。

刚刚,集体异动!一则消息引爆,人形机器人领域还有哪些投资机会呢?

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  Wind数据显示,自11月29日以来,Wind人形机器人指数已连续8个交易日上涨,其间涨幅超过24%,成为A股最牛板块之一。

  有分析人士指出,特斯拉近期频繁发布其人形机器人Optimus的研发进展,是激发市场对该板块投资热情的主要因素。

  北京时间12月10日凌晨,特斯拉通过X平台发布了一段新视频,展示了其人形机器人 Optimus在复杂地形上行走的最新进展。视频显示,Optimus能够在布满护根物的山丘斜坡上稳步行走。特斯拉CEO马斯克在表示,该机器人能够通过神经网络控制其电动肢体,无需远程操控即可实现在这种崎岖的地形上行走。

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  特斯拉Optimus工程副总裁米兰・科瓦奇也转发了这段视频,并补充道,机器人并没有使用视觉系统,完全依靠自身的平衡能力来应对复杂地形。他还表示,自己曾在 Optimus行走的位置滑倒过,这凸显了该地形的复杂程度。科瓦奇还称,特斯拉计划未来为Optimus增加视觉系统,并进一步改进其行走姿态、响应速度、跌倒恢复能力等方面。

  此前,特斯拉还发布了Optimus使用新型机械手接球的视频,尽管目前仍需要远程操控,但马斯克表示,Optimus将在明年实现自主接球。此外,特斯拉计划在今年年底前为Optimus配备具有22个自由度的双手。

  近期,特斯拉一直在频繁发布其人形机器人研发进展的最新消息,特斯拉CEO马斯克一直在告诉股东,Optimus对公司来说是一个价值数万亿美元的机会。马斯克认为,特斯拉最终将每年生产数千万台Optimus机器人。目前,特斯拉已经在其工厂内使用了一些机器人,马斯克表示,特斯拉最早可能在明年开始向外部客户销售这种机器人。他把每个机器人的价格定在2.5万美元到3万美元之间。

  在这种背景下,当地时间周一,特斯拉的股价一度飙升至404.80美元的三年高点,盘中涨幅一度到达4%。截至收盘时,特斯拉微涨0.15%,股价报389.79美元,市值报1.25万亿美元。

  分析师看好人形机器人前景

  近日,不少分析师在报告中看好人形机器人的前景。近日,花旗全球洞察的分析师Rob Garlick和Wenyan Fei分享了他们对未来25年内人形机器人市场发展的深入研究成果。

  Rob Garlick介绍称,尽管机器人技术并非新生事物,但当前正涌现出众多新的进展,其中人工智能的发展尤为关键。他指出,人形机器人在家庭服务领域展现出巨大的潜力,如折叠衣物、修剪草坪等家务劳动,以及为老年人提供照护服务等方面,预计将迎来显著增长。此外,包裹递送、建筑施工和食品递送等领域也是人形机器人的重要应用场景。

  Wenyan Fei则大胆预测,到2050年,人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元之巨。Wenyan Fei提到,特斯拉的Optimus是当前正在开发的人形机器人中的一个典型代表,而市场上还有超过50种不同的人形机器人正处于研发阶段。尽管家用市场潜力巨大,但分析师认为,人形机器人更有可能首先在工业环境和劳动力中得到广泛应用。

  Wenyan Fei指出,将人形机器人投入生产的成本相当高昂,尤其是当需要为它们建立专门的生产线时。他特别提到,特斯拉的Optimus在当前市场中占据领先地位。最后,Rob Garlick和Wenyan Fei这两位分析师提醒道,尽管人形机器人技术发展迅速,但在将其融入日常生活时仍需谨慎。“仅仅因为人形机器人能够做某件事,并不意味着它们就应该去做。”Rob Garlick警告说。

  美国银行分析师John Murphy强调,特斯拉的目标是到2025年底部署1000台Optimus机器人,主要在其工厂内,这将加速培训,并有可能加快它们的开发和能力。Murphy还补充道,Optimus目前只使用了特斯拉计算能力的一小部分,但随着机器人出租车技术的进步,它的资源有望扩大。这可能会从2026年开始增加Optimus的产量,并有助于降低成本。此外,他建议特斯拉可能会考虑筹集资金,为额外的计算能力提供资金,这将进一步推动机器人项目。

  投资机会方面,华龙证券指出,近期人形机器人主机厂动作密集,华为与乐聚机器人、兆威机电、大族机器人等16 家企业签约,共同打造世界级具身智能产业创新中心;特斯拉于11 月28 日在社交平台展示Optimus单手抛接网球视频,新一代灵巧手自由度达到22个;宇树于ROSCon China2024展出了其人形机器人产品G1,G1已实现了数百台的量产出货,产能正在爬坡,2025年销量预计会创新高。随着各主机厂人形机器人产品技术方案逐步成熟,2025年有望成为人形机器人量产元年,建议关注量产进度较快主机厂产业链中布局执行器、减速器、丝杠和传感器等核心环节的供应商。

  招商证券表示,当前节点,人形机器人需要关注三大主线:(1)特斯拉机器人定点情况;(2)国产人形机器人与华为具身智能生态;(3)人形机器人硬件环节的边际变化,如灵巧手、轻量化材料等。华西证券指出,在AI技术突破以及国内外科技巨头积极布局的加持下,人形机器人产业化有望加速;同时,在降本需求的驱动下,人形机器人各零部件的国产替代空间广阔,有望推动国内相关优质厂商进行技术升级,率先取得突破的企业有望深度受益。

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